除貿易壁壘調查外

4月12日大陸商務部發佈公告稱，將就農產、五礦化工及紡織等2,455項自台灣進口商品進行貿易壁壘調查。

大陸是台灣紡織品第二大出口及此前的第一大農產品出口市場，出口化工產品至少四成銷往大陸；也難怪市場擔心，此次貿易壁壘調查事件，會否是大陸不再單向惠台及即將取消部分ECFA早收清單的一種警訊。

惟分析近20年台灣出口大陸商品結構變化發現，除貿易壁調查外，我們亦應關心；資通訊產業已改變過往集中大陸單一生產基地策略、改朝東南亞及印度等地區轉移；如此一來，會否為未來台灣出口表現增添新變數。

出口大陸商品隨台商外移出現兩階段式結構改變

兩岸貿易依存度至少40%，因此引爆究係台經濟對大陸依賴比較深？亦或大陸比較需要進口台灣關鍵電子元件等不同視角論辯。

受大陸人口紅利優勢吸引，台傳統產業及以資通訊為主的高科技產業，概以2000年為分界自上世紀80年代起先後赴大陸投資；綜觀台出口大陸商品結構變化，兩岸貿易之所以相互高度依賴，全係台灣接單、大陸生產三角貿易方式使然。

(一)海外生產比重隨台商投資大陸逐年攀升

台商赴大陸投資金額自2000年以前的每年20億美元以下，一路擴增至2010年最高時的146.18億美元；台外銷訂單海外生產比重亦自2000年的12%，躍增至2015年11月最高時的59.9%。近幾年來，即便有疫情衝擊及美對中加徵關稅等不利因素影響，台外銷訂單海外生產比重亦始終維持40%左右；且值注意的是，九大類產品中，資通訊產業外銷訂單在大陸生產比重比至少80%以上。

(二)傳統產業出口大陸金額隨產業外移先盛後衰

1993至1996年，紡織及紡織製品出口大陸金額來到最高峰時的每年平均59.52億美元；受台企將生產基地移往東南亞影響，2008至2012年紡織品對大陸年平均出口大幅下降至40.54億美元。

在此同時，製鞋製帽等傳統產業受生產基地移出大陸影響，年平均出口大陸金額自1989至1992年最高時的每年平均13.66億美元，大跌至2008~2012年時的1.38億美元。

(三)電子產業接棒成主流、對大陸生產依賴年年增長

自塑化、紡織及製鞋等台商將生產基地移出大陸後，與電子產品製造相關的半導體、液晶裝置及PCB等關鍵電子元件，穩居台出口大陸前五大產品榜單。

2014台對陸出口821.19億美元，五大出口產品合計占比34.01%；2018美對中高舉關稅大旗當年，台對大陸出口968.03億美元，五大關鍵電子元件出口占比41.43%；去年，台對陸出口增至1,211.36億美元，不僅較貿易戰開打當年增長25.14%，五大電子關件元件商品合計出口占比更高達53.78%。

(四)除貿易壁壘調查外我們更應關心

大陸雖為台紡織品第二大出口市場，但隨台商外移，去年僅出口12.6億美元並較前一年衰退14.86%；在此同時，出口大陸農產品亦自前一年的11.21億美元銳減39.52%來到6.78億美元。

去年，台對大陸出口1,211.36億美元，受調查對象紡織及農產品合計出口大陸金額不及20億美元、占比1.6%；是以，貿易壁壘調查對個別產業及企業影響不容小覷，但對台整體出口影響並不大；委實言之，除貿易壁壘調查外，我們亦應關心，隨電子業台商陸續移出大陸，台對大陸出口金額會否開始反向下滑？

對陸出口會否隨電子業外移開始大幅下滑？

隨傳統產業台商往東南亞外移，2013年傳統產業產品對大陸及東南亞出口呈黃金交叉走勢，紡織品等對大陸出口一落千丈，東協一躍成紡織等傳統產業第一大出口市場；而關鍵電子元件也在此時適時接棒成出口大陸商品主力，以致台出口及對大陸出口年年增長。

截至目前為止，關鍵電子元件及台對大陸出口未受美脫勾大陸經濟政策影響出現明顯衰退現象；惟去年印iPhone全球產量占比已自前一年的1%大幅拉高至7%；2023財年印iPhone出口金額更高達去年同期四倍，在此同時，又有媒體報導，2025年底前在印組裝iPhone總產量將占全球四分之一。

隨和碩印度擴廠及富士康已決定在印生產iPhone和投資半導體產業看來，電子產業供應鏈移出大陸已勢不可擋；或許，有論者認為，即便電子產業外移、電子產品出口大陸金額下滑；但屆時也一定會像當初傳統產業移往東南亞一樣，出現電子產品對大陸出口下降、但對印度出口大幅增加的黃金交叉現象。

基於前述傳統產業移往東南亞經驗，這論點看似合理；但值注意的是，不論是印度2015年實施的階段性製造計劃、2019年通過的國家電子產業政策及疫情以來持續推動的生產連結獎勵計劃，強調的都是透過高進口關稅、鼓勵進口替代、保護國內產業、打造印度自己的電子產業聚落；如此一來，是否真能如我們所願，未來，台對印出口大幅增長肯定可以完全彌補、甚至超越對陸出口電子產品的衰退缺口？

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