以BI強化專案與毛利監控，設備產業維修保固邁向精準管理

案例客戶為國內石化設備銷售與維修服務團隊，除了設備本體買賣，也提供長期保固、維修合約與安裝工程服務，多數案件以專案模式進行報價與成本預估，由於每份合約都需預估投入人力、材料與維修成本，並依專案進度認列收入與費用，因此管理層需隨時掌握各專案的實際支出、預估利潤與執行進度。

此外，該集團旗下共有五間分公司，實務上常發生跨區支援、外包施工或多公司共同承接專案的情況，各類費用分攤與績效歸屬計算繁瑣，工程師工時記錄於CRM系統，銷貨與費用資料則在ERP系統中，資料分散導致管理者難以即時掌握專案整體狀況，需投入大量人工整理報表，效率低且易產生誤差，為改善此狀況，該企業選擇導入商業智慧，整合ERP與CRM等異質資料來源，打造集團層級的專案管理分析平台，讓專案進度、成本與績效可以即時呈現。

整合異質資料，預算、成本與利潤一目了然

導入BI之前，專案收入與成本資訊分散在不同系統：產品銷售與費用傳票都被登打在ERP內，而合約的預估收入與預估成本，則存在CRM維修合約資料中，管理者無法在同一畫面檢視完整專案狀況，透過BI整合旗下分公司ERP與CRM資料後，管理層即可隨時掌握---

各專案實際成本累計、合約預估收入與認列進度、預算與實際差異與超出預期的費用項目：

上圖：BI報表直接彙整ERP銷售明細與CRM合約預估，快速呈現專案預算與實績差距，讓管理者在專案進行中就能發現問題，而不是等到結案才檢討。

跨公司專案整合，釐清人員績效與費用歸屬

由於集團共有五家公司，專案常出現跨區支援或多公司共同投入的情形，工程師報工時數記錄在CRM，而銷貨與成本則在ERP，若僅靠人工整理，很難正確計算各公司與各人員的績效，導入BI後，系統可依專案代號整合不同公司資料，並透過邏輯規則判斷工時歸屬與費用分攤，讓每個專案的參與人員、各工程師投入工時、各公司分攤成本、個人績效與獎酬依據等數據都一鍵可得。

BI將不同公司別的專案與人員整合，釐清跨區支援的時數歸屬，讓成本或獎金計算更清楚：

即使跨區、跨公司支援，也能在同一報表中完整呈現，讓績效評估更公平透明。

即時監控專案成本，避免費用超侵蝕利潤

在專案型服務產業中，最大的風險往往不是接不到案，而是成本失控。維修工程、保固服務與安裝專案，常因現場狀況變化、材料追加或工時增加而超出預算。透過BI即時監控專案成本變動，便能預估出專案損益與差異，可隨時監控費用是否超出當初簽約時之預估，確保專案收益符合預期：

當費用接近預算上限時，管理層即可及早介入調整策略，例如重新安排人力、調整施工方式或與客戶重新協商條件，確保專案最終利潤符合預期。

整合多系統資料，提升專案透明度

ERP與CRM數據集中分析，專案預算、收入、成本與利潤即時呈現，管理者可隨時掌握整體營運狀況。

強化績效與費用分攤管理

跨公司、跨區支援的工時與費用自動歸屬，績效計算更準確，獎酬制度更公平，減少人工整理時間。

即時控管專案成本，確保毛利達標

透過BI持續監控費用與預算差異，及早發現異常，避免成本失控侵蝕利潤，讓專案經營更穩健。